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2023年下半年，是整個消費電子產業(yè)鏈既期待又擔憂的一個時間節(jié)點。期待著消費復蘇、需求回暖，又擔憂預想中的景象未能“如期而至”。

市場研究機構Counterpoint報告顯示，2023年第一季度，全球智能手機市場出貨量年同比下降14%、環(huán)比下降7%至2.802億部。從機構發(fā)布的數(shù)據(jù)來看，第一季度市場表現(xiàn)顯然沒有隨著疫情管控等政策開放而產生明顯改善。

今年年初業(yè)界對消費電子市場行情的判斷普遍偏保守或悲觀。雖然政策改變、出行開放等因素會對需求有一定程度的刺激，但上半年的市場依舊疲軟，較為明顯的回暖或許會出現(xiàn)在下半年。

隨著2023年上半年即將進入尾聲，市場發(fā)展是否符合行業(yè)預期也即將有答案。

供應鏈/機構預期偏悲觀

一位手機代工組裝業(yè)者表示，總體上看行業(yè)的確是有緩慢回溫的趨勢，只不過沒有形成持續(xù)性。“可以肯定的是，庫存是有在持續(xù)下降的，現(xiàn)在業(yè)內的情緒普遍不好，主要還是因為大家下單都比較保守。如果是對2023年全年的市場表現(xiàn)進行判斷，我自己仍然看淡。”

回顧過去數(shù)月的消費趨勢，在國內復蘇表現(xiàn)得最為強勁的就是旅游、餐飲等行業(yè)，需要指出的是，雖然消費者數(shù)量有大幅增長，但與疫情前相比，人均消費的金額卻幾乎沒有提升。這也意味著現(xiàn)階段消費者的欲望在可支配收入削減的前提下遭到克制，從而引發(fā)消費降級。

有分析人士表示：“我認為當前用戶保守的消費觀念，有機會帶動一些性價比高的產品需求，不過不是現(xiàn)在，而是在年底。一方面是下半年有多個電商購物節(jié)，商品有優(yōu)惠；另一方面則是用戶可支配的金額隨著時間線拉長也有進一步的補充。”

“按季度看的話，我個人還是比較期待今年第四季度的市場表現(xiàn)。唯一的問題在于四季度的回暖能否維穩(wěn)，也有可能只是曇花一現(xiàn)。”

對方強調，雖然國內對通脹的感受沒那么重，但包括東南亞、歐美等地區(qū)受通脹的影響其實很大。再加上銀行業(yè)的危機尚未解決，或許會導致信貸、融資的環(huán)境進一步嚴峻，從而使得歐美經濟繼續(xù)下行，沖擊到亞洲地區(qū)目前相對穩(wěn)定的局面。這樣一來，也會導致市場復蘇的步伐被拖累。

“相較歐美，亞洲確實比較輕微，但總體來說感覺還是比較明顯的，尤其是現(xiàn)在受地緣政治因素的影響下，全球經濟、商務沒辦法真正活動起來。中美博弈還在繼續(xù)，連帶歐洲的政治風險也升高，所以就我個人來看，高通脹會是一個至少持續(xù)數(shù)年的現(xiàn)象。在當前時間點我對今年全年手機市場的出貨量預估偏悲觀，可能會有個位數(shù)的、小幅度的下滑。”

“成長中”市場回暖或更明顯

由于手機產業(yè)本身的發(fā)展進程已經達到高度飽和階段，市場高度滲透；因此即便經濟復蘇，其本身的增長空間也相對有限。反觀可穿戴設備，即便在初興之際便受到宏觀環(huán)境的波及，導致整體增勢受阻，然而市場空間卻并非不復存在。

上述代工廠商指出：“從產品面來說，因為手機市場的整機庫存比預想中要多，整體是環(huán)比改善，但上半年大部分品牌廠商的表現(xiàn)都有些不如人意。其次是TWS耳機、智能手表這類穿戴設備，我認為這類產品本身就還存在成長空間，所以會有新用戶市場的需求，整體情況或許比手機市場會好一些。”

國際知名機構IDC此前在報告中也表示，可穿戴設備市場在2022年經歷了首次收縮后，2023年將是復蘇的一年。2023年全球出貨量預計將達到4.427億部，同比增長6.3%。全球出貨量預計將在2027年達到6.445億部，復合年增長率（CAGR）為5.4%，增長將持續(xù)很久。

不過IDC也在報告中強調，由于第一季度可能會再次出現(xiàn)同比下降，預計今年晚些時候將會實現(xiàn)出貨量增長，庫存過剩正困擾著許多渠道，并在短期內抑制了出貨量和平均銷售價格。

日前也從與中科藍訊的交流中得知，TWS耳機市場在去年末到今年初已經逐漸開始呈現(xiàn)回暖的趨勢。“其中需求回暖表現(xiàn)比較明顯的，反而是中低階的產品。”對方說到。

值得注意的是，前文受訪的分析人士透露：“我們在今年3月份左右，的確觀察到中低端TWS耳機市場有過一波需求，不過這波需求是否具有持久性還要打個問號，我們擔憂這是否只是回補庫存而已。”

該名人士還補充表示：“此前對中低端產品需求量較大的是亞馬遜，包括美國在內的市場也對低價產品有較大需求。不過隨著亞馬遜對這部分產品的管控力度不斷加大、加強，導致整體需求也有一定程度上的萎縮。所以我們認為，中低端市場的回暖還有待觀察。”