市場研究機構DSCC近日發布的預測報告顯示，2021年LCD 和 OLED面板總產能將增長10%至385百萬平方米，2022-2025年的增長幅度將在3%-5%。中國大陸的面板產能份額預計將從2020年的53%增長到2025年的71%，是全球唯一一個預計產能增長超過預期的地區。
圖源：DSCC
報告指出，LCD電視將繼續主導顯示面板產能。隨著市場表現改善及miniLED LCD電視需求強勁帶動，LCD電視面板在2020-2205年的年均復合增長率為4.9%，高于上季度預測的3.6%。OLED電視預計將實現最快增長，期內年均復合增長率為31%，低于上季預測值32%，其市場份額將從2020年的2%上升到2025年的7%。
手機OLED預計將以11%的年均復合增長率增長，市場份額到2025年將達到6%，低于此前預測的7%。手機LCD的年均復合增長率預計為3%，市場份額保持在4%。
從地區來看，中國大陸的面板產能份額預計將從2020年的53%上升到2025年的71%，是全球唯一一個預計產能增長超過預期的地區。目前預測中國面板產能將以11.4%的年均復合增長率增長，高于上季度預測的10.1%，不過韓國將下降至12.2%，日本、新加坡和臺灣地區將持平。
圖源：DSCC
以中國大陸來說，報告預測LCD市場份額將從2020年的55%增長到2025年的74%；OLED市場份額將從2020年的29%上升到2025年的49%。到2025年，手機OLED市場份額將達到53%，柔性OLED市場份額將達到60%。
圖源：DSCC
按制造商分析，京東方在2019年以17.5%：16.6%的優勢超越韓國的LGD，成為產能最大的面板供應商。繼完成收購中電熊貓，以及對G10.5代 LCD、G6和G8.5 代OLED的投資影響，預計京東方期內（2020-2025）年均符合增長率將從9%擴大到11%；華星光電通過收購SDC蘇州，并隨著新LCD和OLED廠的年復合增長率達到18%，預計將在2022年成為全球產能第二的面板供應商。
LGD因將LCD面板廠關閉時間繼續延長，預計總產能下降速度會更慢，但其產能排名預計將持續下滑。DSCC認為，LGD的產能排名將在2022年滑至第三，2024年和2025年將變成第五名。
延伸閱讀：國內顯示產業基板玻璃現狀簡析
顯示產業現狀：
中國大陸地區經過近十余年來的大力建設，已建成TFT-LCD、AMOLED面板產線約50條，總計已投入12000億元人民幣。目前已具備TFT-LCD產能為1.9億平方米/年，AMOLED產能約為900萬平方米/年。
得益于國內面板產線的大規模建設，尤其是2012年國產8.5代線投產后液晶面板的進口金額連年下降。2020年液晶面板的進口金額為191億美元，出口為198億美元，為首次出口金額超過進口金額。
應用市場分析：
全球液晶顯示器市場，在2009年達到出貨頂峰（1.765億臺）后不斷下降。受疫情期間“宅經濟”的影響，2020年同比增5%。
全球液晶電視市場在本世紀初得到快速增長，并完成了對CRT電視的替代。2020年出貨量2.17億臺。
國內基板玻璃產業現狀：
國內主要的基板玻璃企業有：彩虹股份，東旭光電和中國建材（凱盛）。已建成產能約5400萬平方米/年。
國產8.5/8.6代基板玻璃出貨較少，嚴重短缺，10.5代為空白，高世代玻璃國產化任重道遠。
國外企業：美國康寧、日本旭硝子、電氣硝子均已在中國建設窯爐，未來中國市場將會是各家玻璃企業的投資重點。
未來挑戰與建議：
1、8.5代玻璃：加快完善技術，復制建設產線，探索更高世代；
2、LTPS玻璃：OLED面板的基礎，同時用于載板玻璃；
3、蓋板玻璃：超薄化、柔性玻璃開發；
4、新應用開發：Mini LED基板應用、車載等；
5、上下游配合：玻璃企業與面板、終端企業聯合開發；
6、把握替代機遇：國產替代、產地替代。
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